Un año nuevo escolar comienza para Grachi y sus amigos, aunque en Ciudad Encantada apenas pasaron un par de meses, en Escolarium muchas cosas cambiaron, Francisco es el nuevo Director del colegio y Escolarium tiene nuevos uniformes diseñados por Mecha. Matilda perdió sus poderes en la fiesta de sus 16 y se hizo novia de Diego durante las vacaciones y Úrsula tiene sus poderes. Grachi tendrá que enfrentarse esta vez a Mía, una bruja mala que se enamora de Daniel y hará todo con tal de conseguir su amor. Pero también tendrá que enfrentarse a la malvada Athena, una bruja del consejo de magia muy poderosa, la cual hará lo que sea para acabar con Grachi y conseguir el amor de Francisco, y separarlo de Úrsula. Además llega otro nuevo chico a Escolarium llamado Leo Willy Martin un joven "Científico Loco", el cual se enamora de Grachi, lo que significa que se convierta en el principal rival de Daniel. Matilda sigue odiando a Grachi y al igual que Mía, también tiene deseos de destruirla y con un invento de Leo recupera sus poderes. Daniel, debido a que no se puede llevar bien con Alejandra, la nueva entrenadora de los tiburones, decide unirse al equipo rival, los delfines, con tal de seguir nadando y compitiendo. Diego va aprendiendo como usar sus poderes de Kanay. Tony, quien se suponia que fue a la escuela de ciencias, en realidad fue al mundo de las brujas, pues el tambien es un brujo. En el último capítulo Matilda, Grachi, Diego, Daniel, Mecha, Chema y Tony, se unen para luchar contra Athena, Mía y Leo. Matilda logra encerrar a Athena en una red mágica. Al final Athena es encerrada en la prisión mágica. Grachi y Matilda hacen que Mía pierda la memoria y por lo tanto, ella no se acuerda del hecho de que tiene poderes. Daniel lanza a Leo al agua, y en vista de Leo tiene poderes eléctricos que el mismo se indujo con uno de sus inventos, parece desintegrarse. Francisco y Ursula por fin se casan. Daniel y Grachi vuelven a estar juntos y prometen que nada los volverá a separar. Después, Grachi tuvo un extraño sueño en el cual siente que es perseguida en un bosque. Al final del trayecto del bosque, Grachi se encuentra con un chico llamado Axel, que al final se desintegra y se hace cenizas.
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